日々の業務の中で、4月始まりの年度や自社の会計年度など、年度単位で行う作業は少なくありません。

「今年度の売上データを抽出したい」「ファイル名に現在の年度を入れたい」といった場面はありませんか？

今回は、4月～翌3月の年度を例に、RPAの実行日をもとに現在の年度を取得する方法を2つご紹介します。

Date関数と条件分岐で年度を取得する方法

年度開始月が4月の場合、現在の月が1～3月のときは前の年が年度となり、4～12月のときは現在の年が年度となります。
この考え方をもとに、Date関数と「条件分岐」を使用して年度を取得する方法を解説します。

実行すると、現在の月に対応する年度が取得されます。

補足事項

• 「条件分岐」を使うことで、たとえば締め月だけ例外処理をしたい場合でも、条件を追加すれば柔軟に対応できます。
• 年度開始月が4月以外の場合も考え方は同じです。たとえば10月開始なら、1つ目の条件を「9以下」、2つ目の条件を「10以上」に変更しましょう。

DateAdd関数を使って年度を取得する方法

年度開始月が4月の場合、現在の月が3月のときは3ヶ月前（12月）の年が年度となり、現在の月が4月のときは3ヶ月前（1月）の年が年度となります。このように、現在の月の3か月前が属する年は、常にその年度と一致します。
この考え方をもとに、DateAdd関数を使用して年度を取得する方法を解説します。

実行すると、現在の月に対応する年度が取得されます。

補足事項

• 年度開始月（n）が10月なら「-9」というように、計算式内の数字を「-(n-1)」に置き換えれば、どの区切りの年度にも対応できます。
  
• 年度開始月をデータ保存先にあらかじめ入力しておく方法もあります。
  
  たとえば、年度開始月が4月の場合は、データ保存先「年度開始月」に「4」を保存してから、計算式を下記のように設定します。
  dateadd("m", -([@年度開始月]-1), date)
  データ保存先「年度開始月」の数値を変えるだけで、どの区切りの年度にも対応できます。
  
• 現在の年度の初日の日付を取得したい場合は、「指定式」にyyyy/" & [@年度開始月] & "/1"のように月日を直接入力しましょう。
  
• 現在の年度の末日の日付を取得したい場合は、「対象日付」の計算式をdateadd("m", 9, date)に変更し、「指定式」にはyyyy/3/31のように月日を直接入力します。
  
  計算式内の「9」は、年度開始月が4月の場合の例です。年度開始月（n）が10月なら「3」というように、計算式内の数字を「12 – n + 1」に当てはめた数値に変更すれば、どの区切りの年度にも対応できます。

まとめ

今回は、年度に関連する業務に活用できる年度の取得方法を2つご紹介しました。

• ルールを可視化しやすく、条件の追加も容易な「Date関数と条件分岐」
• シンプルな1操作で完結し、メンテナンスしやすい「DateAdd関数」

実際の運用に合わせて、最適な方法を選んでみてください。

また、今回ご紹介した年度の取得処理は、一度「共通部品」として作成しておくと、ほかのさまざまな自動操作セットでも再利用できて便利です。

ぜひご活用ください。